主流车企电气化进程持续加快，竞争车型密集推出，有望刺激全球新能源汽车需求持续高增长短期缺芯不会影响电气化大趋势，全球电池和材料供应链的引入加快，零部件供应往往得到改善，其中电池，隔膜和锂的竞争格局较好光伏需求潜力巨大未来部分环节短板供给改善后，需求有望充分释放，轻资产细分方向优化，以应对生产周期的挑战逆变器高盈利有望延续，HJT设备国产化和电池产业化快速推进，组件盈利有望触底，工业硅，胶膜，上游颗粒竞争格局良好风电行业目前处于需求底部，风电机组大幅降价接近尾声，大宗原材料处于高位，基本面拐点值得期待轴承，铸件等零部件竞争格局良好，具有先发优势的整机企业有望被风机扩产趋势覆盖电力设备方面，新能源装机比例的提高，要求加快建设以新能源为主体的新型电力系统十四五电网投资结构预计将进一步向UHV，智能化，配电等领域倾斜相关设备需求有望改善，核心供应商有望显著受益

本周行情:本周电力设备和新能源板块下跌1.15%，其中风电板块上涨13.35%，核电板块上涨3.36%，发电设备上涨2.00%，光伏板块下跌1.48%，新能源汽车指数下跌3.72%，锂电池指数下跌4.84%，工业自动化下跌7.42%。

本周重点资讯:新能源汽车:小米汽车有限公司已完成工商注册，注册资本100亿元雷军为公司法定代表人，公司注册地为北京经济技术开发区SKI将投资10.6亿美元，在江苏盐城建设第四家汽车电池工厂LG能源解决方案有限公司预计最快明年建成磷酸铁锂电池测试生产线LG新能源的磷酸铁锂电池采用软包装当代安普瑞斯科技有限公司与晶科能源签署战略合作协议，双方将在储能业务等领域开展全方位战略合作京津冀成为首个鱼燃料电池汽车示范城市，探索出经济可行的汽车示范推广模式，逐步形成燃料电池汽车的规模效应新能源发电:山西，内蒙古等13个省公布了2021年风电光伏发电项目开发建设计划，其中风电，光安并网规模确定为89.34GW，以电换网:为实现2025年风电，光安装机容量达到3000万千瓦以上的目标， 辽宁将周传500千伏输变电工程纳入全省十五规划纲要，总投资20亿元

本周公司关键信息:隆基股份:发布2021年中期报告，上半年盈利49.93亿元，同比增长21.30%，国电NARI:发布2021年中期报告，上半年盈利18.44亿元，同比增长33.94%，黄凤锂业:发布2021年中期报告，上半年盈利14.17亿元，同比增长805.29%嘉元科技:发布2021年中期报告，上半年盈利2.44亿元，同比增长324%兴源材料:公司与LG化学签订《供应保证协议》，公司向LG化学供应湿涂隔膜材料，协议金额约43.11亿元，协议期限4.5年