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华融引战细节出炉:拟向中信集团等5家机构共募资420亿元

时间:2021-11-21 17:51:11|来源:中国网|阅读量:4810   

11月17日晚间,中国华融在港交所公告称,拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者,发行不超过392.16亿股内资股,不超过19.61亿股H股,已分别与投资者中信集团,中保投资,中国信达,中国人寿及工银投资签署了股...

11月17日晚间,中国华融在港交所公告称,拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者,发行不超过392.16亿股内资股,不超过19.61亿股H股,已分别与投资者中信集团,中保投资,中国信达,中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

就在一天前,中国华融获批发行不超过700亿元金融债券,主要用于不良资产收购及处置,债转股等主营业务。。

具体看此次引战方案,内资股发行对象为中信集团,中保融信基金,中国信达,工银投资,分别认购不超过18,823,529,411股,不超过14,509,803,921股,不超过3,921,568,627股,不超过1,960,784,313股H股发行对象为中国人寿,其作为合格境内机构投资者认购不超过1,960,784,313股

本次发行价格为1.02元╱股,H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。但记者注意到,目前该公司仅有Tetasipu和Vidisituzumab两款产品上市,处于商业化阶段。

中国华融表示,本次发行募集的资金总额不超过420亿元,在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本此次股份发行前,中国华融第一大股东为财政部,持股比例为57.02%

此次发行后,财政部对中国华融的持股比例将稀释为27.76%,仍为第一大股东,中信集团,中保融信基金也将跻身重要股东,持股比例分别达23.46%,18.08%此外,中国信达和工银投资将分别持股4.89%,2.44%

中国华融曾在8月18日披露,分别与中国中信集团有限公司,中保投资有限责任公司,中国人寿资产管理有限公司,中国信达资产管理股份有限公司,远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议上述机构拟通过认购华融新发行股份的方式进行战略投资不过,远洋资本并没有出现在最新发布的引战方案中,而由工银投资取代

11月17日晚间,华融还公告称,拟启动华融金融租赁股份有限公司,华融湘江银行股份有限公司股权转让项目立项根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,按照中国财政部国有金融企业股权转让有关规定,公司拟将持有的华融金融租赁79.92%股权,华融湘江银行40.53%股权对外公开转让

中国华融是上世纪末国务院批准设立的四大AMC之一,目前仍由中国财政部直接控股经过20多年的发展,华融已从最初主要负责收购和处置大型国有银行不良贷款,到集各类金融牌照于一身中国华融原董事长赖小民案发以来,华融按照监管的要求回归主业,积极推进机构的瘦身目前来看,正在实施中的交易包括华融中关村不良资产交易中心的股权转让,华融消费金融的股权转让,以及华融信托的股权重组事项

中国华融2020年归属于公司股东的亏损为1029.03亿元,2021年上半年归属于公司股东的净利润为1.58亿元日前,中国华融资产总额为1.605万亿元,同比下降5.88%,仍居四大AMC之首

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